社保基金、华夏基金、银华基金、大型保险资管等数智化转型服务案例分享。

过去两年，在科技浪潮的强力推动下，国内一些头部资管机构开始积极尝试投研管理的数智化转型，在签约券商服务规范化管理、内部投研效率提升方面不断探索。当前，业内普遍认为，数智化建设后完善的数据库储备、体系化的数据分析与跟踪、高效化的线上工作流程已成为赋能投资决策的先决条件。而率先完成数智化转型的机构，将掌握信息广度和信息处理效率两大优势，在未来发展中更具竞争力。

讯兔科技作为智能投研服务领域的佼佼者，以AlphaLink、AlphaMind产品为基础，利用扎实的AI技术和专业的投研业务视角，已为包括社保基金、华夏基金、银华基金等在内的40+头部机构量身定制了智能管理系统，助力提高内部投研管理效率，提升签约券商服务水平，充分利用数据资产，最大化发挥对业务的优化赋能作用。

本文我们将分享几家头部机构的服务案例，包括公募基金、保险资管等，帮助大家更好了解行业现状及数智化转型后的优势，便利大家汲取可复制经验，更快完成转型要务。

（一）以华夏基金、银华基金为代表的

公募基金服务案例

核心需求：券商路演服务线上规范管理

主要痛点

1.路演信息发布后的触达主要靠人工提醒，难到位，同时资源也难做到全员共享
2.路演信息整理、服务统计工作量大，路演信息变化动态（如取消、补录等）更难记录
3.路演信息多，并散落在邮箱或微信群，投研人员难以快速识别价值内容并加入日程，信息有效利用率低

服务成效

从券商发布端、到内部投研人员消费应用、再到服务评价全程自动化，管理效率、信息利用率大幅提升。

1.路演邀约统一管理：让各家服务机构的路演服务实现统一入口管理，并可以满足单场邀约、批量邀约、路演服务补录等需求，同时实现路演自动提醒参会。所有邀约数据自动结构化存储到本地，方便与各系统对接，达到数据交互的目的。

2.投研日程安排“更有重点”：研究员和基金经理，可以精准地筛选到自己感兴趣的路演会议，并随时查看路演日历，一键加入日程，更好地安排投研工作。

3.自动化数据整理、服务统计：券联老师可以更方便地处理相关事务；管理层对于各家服务机构的服务情况，通过可视化数据表，也能够一目了然，为季度末的服务评价等工作提供了完善的数据基础。

（二）社保基金 服务案例

核心需求：加强签约券商的规范化管理，增强机构知识共享和知识沉淀能力

具体目标

1. 签约券商日常管理规范化、线上化
2. 签约券商服务资源分类整理，要点提炼，并形成机构知识沉淀
3. 签约券商擅长领域研究数据整合，以充分利用、共享价值数据

服务成效

1.签约券商路演服务全流程线上管理

如统一路演、部门路演、专题交流、专家交流（约、审、听、评），委托课题（发、审、传）等日常活动，已实现全流程、标准化线上闭环管理。当前针对券商服务，从沟通预约、组织开展、服务评价等，已实现全流程线上贯通，不仅管理更加高效规范，还为后续券商服务评价提供了量化依据。

2.券商各类资源汇总、整理、提炼、沉淀自动化完成

对于签约券商提供的研究报告、路演视频、机构观点等，进行多维度分类整理，并可提炼其中核心观点，实现研究资源的全面汇总，有序梳理，高效利用，线上存储。最大化发挥签约券商的研究价值。

3.券商优势数据线上统一整合

通过AlphaLink数据服务通道，可整合签约券商各自擅长领域的研究数据（如宏观、总量、行业等）及观点报告，提高知识沉淀水平、提升数据共享服务能力，进而实现信息降噪、真正获取高质量信息、为投资研究赋能。

线上全流程高效投研管理

AlphaMind-案例分享

国央企大型保险资管服务案例

核心需求

内部投研协作全流程数智化管理，包括：券商路演管理、内外部研报统一管理、外部数据的高效清洗与共享

服务成效

1、券商路演在线预约、智能统计

> 路演会议资源统一分类汇总，公司全员皆可共享查看

> 会议线上可检索、可查看、可订阅、可回顾，预约会议可加入日程及时提醒

> 轻松获取路演服务记录，方便服务评价

2、内外部研报分类管理、快速检索

> 内、外部外研报统一标签化分类入库管理。对于内部研报，研究员可自主上传，并打上股票、行业、类型等标签；对于外部研报，可自动从邮箱抓取并打上标签入库

> 可以按照标签检索，也可以全文检索，做到有效利用研报资源

3、行业数据快速清洗、内部共享、应用

> 多来源、多模态数据实现自动导入、清洗、ETL等，最终转化为拿来即用的标准化数据

> 研究员可以在研究数据模块检索公司所有的数据指标，共享内部数据资源

> 可以用指标进行图表制作，并将图表插入到在线研报中，高效利用数据

更多服务案例，我们会持续为大家分享，为大家的数智化转型之路提供更多经验。

欢迎联系讯兔科技，落地本地化智能投研管理系统，标准化实施内、外部管理，最大化发挥资源优势，高效化进行投资研究，在科技投研浪潮中保持领先优势。